צעירים ויפים

שנות ה-20 שלנו מלאי חוויות והרפתקאות, נראה שהעולם עומד לרשותנו ויש הרגשה שאנחנו כל יכולים. במקביל אנו מפתחים אחראיות על חיינו ומתחילים לקבל החלטות ראשונות בחיינו: קניית רכב ראשון, חסכון לדירה, ללימודים או לטיול.

איי.די תכנון פיננסי יודעת לשמור על קצב מהיר ודינמי על מנת ללוות אתכם בצעדיכם הראשונים בדרכם של הגדולים, בין אם החלפתם עבודה ולא בטוחים שהמעסיק שלכם הפריש לכם לפנסיה על פי חוק או אם אתם זקוקים להלוואות למטרות שונות, אנחנו כאן בשבילכם.

אהבה חדשה

זוג צעיר בתחילת דרכו, אין הרגשה טובה מכך! מתחילים לדמיין את החיים המשותפים יחד אך האם אתם עושים זאת גם במישור הפיננסי?

התחלתם לצבור וותק במקומות העבודה, החסכונות הפנסיונים גדלים, אך האם הם מנוהלים במסלולים הנכונים? חשבתם על דירה משותפת או חיסכון לחתונה, איזה אפיק חיסכון יעניק לכם את התמורה הטובה ביותר לכסף?

איי. די תכנון פיננסי יודעת לחבק זוגות צעירים בתחילת דרכם ולהציע פתרונות פנסיונים ופיננסים המותאמים לגילכם הצעיר ולגמישות המתאימה לזוג שאינו נשוי. זאת על מנת לייצר עבורם את הבסיס הטוב ביותר לבניית עתיד משותף יחד.

המשפחה מתרחבת

הילד הראשון מגיע ואתו מגיעה השמחה הגדולה לביתכם, אתם רוצים להעניק לילדכם את הטוב ביותר, אך לא יכולים שלא לחשוש מההשלכות הכלכליות שמגיעות עם הצעד הזה. אז איך תוכלו לשמר את רמת החיים שלכם מבלי להיכנע להוצאות הרבות המגיעות עם השלב הזה, קניית דירה, צרכי ילדכם וכו'.

איי.די תכנון פיננסי מקדישה זמן רב בבניית אסטרטגיות שונות למשפחות צעירות אשר עומדות בפני אתגרים חדשים בחייהם. ישנם אפיקי השקעה ייעודיים עבורם לצד כיסוי ביטוחי מלא של המשפחה ובייחוד את הרך הנולד.

מגדלים את הדור הבא

רוצים לחסוך לילדיכם ללימודים, חתונה או דירה? כהורים אתם וודאי רוצים לדאוג שלילדכם יהיה את העתיד הטוב ביותר אך החיים מלאי אירועים אשר מפריעים לכם להתחיל לחסוך כי עוד לא מצאתם את הרגע או הכלי הנכון.

חיסכון ניתן להתחיל בכל סכום ולטווחי זמן שונים, בין אם בתיק השקעות, פוליסת חיסכון או קופת גמל להשקעה, לכל אפיק השקעה יתרונות משלו. חשוב לזכור שכיסוי ביטוחי נכון יכול לחסוך לכם סכומים רבים במקרים של אסון חס וחלילה.

איי.די תכנון פיננסי יודעת לעבוד בשיתוף פעולה אתכם על מנת לייצר מרווח בתקציב הביתי שלכם לצורך חיסכון עתידי לכם או לילדכם.

פורשים ונהנים

בין אם נותרו לכם עוד כמה שנים עד לפרישה או שאתם כבר נהנים מהחיים ומקבלים קצבה, איך תוודאו שדואגים לכל הצרכים שלכם לעת זקנה? בין אם זה בגובה הקצבה החודשית המגיעה לכם, ניהול נכסים קיימים ולצערנו, לא מעט בירוקרטיה עם משרדי המדינה השונים.

בשלב זה בחייכם צברתם נכסים רבים אך הגיע הרגע לשים אותם ב"טייס אוטומטי" בעזרת ניהול נכון ולהתפנות להנאות אחרות בחיים שכן הרווחתם אותם ביושר.

איי.די תכנון פיננסי מתמחה בליווי פרישה ופתרונות מתקדמים לבני הגיל השלישי, אנו נסייע לכם למפות את כל הנכסים אשר ברשותכם – חסכונות פנסיונים, נכסי נדל"ן והשקעות בשוק ההון. לבצע התאמות בין המוצרים השונים לצרכים העתידיים שלכם, שינויים בדמי ניהול ובמסלולי השקעה.